疫情影响是暂时的,收银设备市场的未来是广阔的

商显博客 2年前 (2020) 商显君
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随着智慧零售的发展以及中国市场手机移动支付的普及,中国收银市场发生了很大的变化,手持智能POS机替代了原有的传统POS机;自助收银机设备开始在便利店、商超应用;台式收银机也因为有了互联网巨头(美团、口碑)的加入,使产品类型和品牌结构发生了很大的变化;收银设备的智能化发展,也带动了显示屏应用的变化,主要体现于更大尺寸、电容触控、双屏等差异化产品的增加;市场的变化和发展趋势给参与的企业带来了机遇和挑战。

近期,DISCIEN联合深圳市零售智能信息化行业协会发布了《2019年中国POS机行业研究报告》,报告主要有以下内容:

一、宏观经济稳定发展,为收银市场的发展提供相对稳定的条件

首先,GDP稳定增长,经济结构持续优化,第三产业的GDP贡献率持续增长,为各行业的发展提供一个比较稳定的发展环境;其次,社会消费品零售总额持续增长,且2019年增速达到8%,尤其是消费升级类商品增长较快,化妆品类、通讯器材类、体育娱乐用品类等,零售市场的蓬勃发展也为收银设备市场提供较好的环境。

图1:2015-2019年中国GDP增速和社会消费品总额情况

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数据来源:国家统计局,DISCIEN整理绘制

手机网民规模及手机网络支付使用率高速增长,截止到2019年手机网络支付使用率已达到99.1%,手机移动支付已经深入到人们的日常生活。我国无现金化的进程,促进收款方式的变革,从现金、刷卡到扫码支付,乃至现在的刷脸支付。

图2:2013-2019年中国手机网民规模及手机网络支付使用率

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图片来源:CNNIC公开数据,DISCIEN整理绘制

此外,中国移动支付市场发展较快,竞争也比较激烈,互联网巨头推出支付平台支付宝和微信,银联推出云闪付,手机品牌在移动端增加支付模块,比如HUAWEI Pay、Apple Pay等。并且,移动支付企业也在加速布局海外市场,尤其是一些旅游热点的国家,比如支付宝和微信分别在40个以上国家和地区合规接入;云闪付与国外免税店合作推出支付满减活动来培养用户。这也为国内带移动支付的收款设备走向海外市场打下基础。

二、行业发展现状:互联网巨头参与市场,推动产品升级和渠道变革

1.规模现状:台式收款机出货规模持续增长,手持智能POS出货规模有所下降

手持智能POS:2018年手持智能POS处于高速发展阶段,第三方支付企业、银行均在大力推广,出货规模有大幅提升;随着普及率提升,出货规模有所放缓。品牌集中度较高,主要是做传统手持POS机的厂商,联迪、惠尔丰、新大陆、百富等,此外还有商米主攻非金融POS。

台式收款机:互联网企业和方案商大力推广安卓收款机,对整个市场起到了很大的拉动作用;2019年整体出货规模同比增长12%。安卓收款机以方案商和运营商主导,腾讯系的美团、阿里系的口碑;参与整机厂商主要有商米、客如云、代工厂天波等。X86收款机参与企业众多,品牌集中度较低;主要有海信、易捷通、中科英泰、唯拓、桑达等。

自助收款机:2018年市场处于模式探索期,运营商投入了大量的资金铺设自助收款机;2019年,运营商发现设备投入较大,回收资金不达预期,减少了设备铺设投入,由商户自主铺设,运营商给予一定的补贴。TOP企业主要是商米、中科英泰、创捷中云、海信等企业。

图3:2019年收款设备出货规模(万台)

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数据来源:DISCIEN
2.运营渠道变革:安卓收款机加入,推动运营模式改变和渠道结构变化

X86收款机以品牌商为主,渠道结构相对简单,主要通过品牌商各地的分公司、代理商来铺货;少数没有生产能力的品牌商会找代工厂加工生产。

安卓收款机以方案商或运营商为主,且有背后资本支持,比如:美团、口碑平台、客如云等通过直销或服务商、代理商来发展商户;互联网企业也通过各自的支付平台如支付宝、微信往下开拓渠道,铺设刷脸支付设备。

图4:中国台式收款市场渠道结构变化

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图片来源:DISCIEN整理绘制

3.收银市场驱动因素:互联网巨头从软件端推动整个市场的发展

各类资本以移动支付平台为依托,以各自服务平台为渠道,打造整体软件生态向客户推广;目前,在以互联网巨头为首的整个生态体系中,硬件厂商话语权并不多,主要提供硬件支持,且代工厂居多。

图5:安卓台式收银生态链结构图

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图片来源:DISCIEN整理绘制
4.收银市场阻碍因素分析

因素1:线上商城的迅速发展对实体门店造成一定的冲击

线上商城发展迅猛,尤其是现在的平台直播卖货,一方面线下门店受到一定冲击,另一方面也在改变着实体店的销售模式,尤其是此次疫情,门店闭门歇业,实体门店也有采取直播或线上销售的方式卖货,影响实体门店的发展。

因素2:国内外纳税凭证差异,增加了收银设备向小微门店推广的难度

国内外缴税及报销凭证政策不同,国外消费者更看重消费小票,因为其可作为财务、纳税等凭证,而国内小票基本无用,进一步增加收银机向小微店铺发展难度。

因素3:自助服务终端的发展,也在冲击台式收款机市场

自助收银机和自助点餐机在零售场景和餐饮场景的应用,在一定程度上影响门店对台式收银机的布局,对台式收银市场有一定的冲击。

以上从国内宏观经济环境,收款设备市场的发展现状以及驱动和阻碍因素做了深入的分析。今年受疫情影响,零售餐饮门店的营收和新增门店的数量都会受到一定的影响,进而影响收银设备的更新和新增需求。当然,疫情影响只是一时,未来市场需求空间还是比较大的。

三、未来趋势预测:疫情影响只是暂时的,未来市场空间仍然很大

1.疫情之后,国家采取一系列措施,支持智能零售的发展

3月份,国家发改委公布了由23个部门联合印发的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,提出一系列措施来优化国内市场供给、提升居民消费能力。其中有一些利好零售市场发展的政策信息。比如:加快5G网络建设、鼓励线上线下融合等新消费模式的发展、着力建设城乡融合的消费网络等,在一定程度上支持智能零售的发展。

图6:智慧零售相关政策信息

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图片来源:DISCIEN整理绘制

2.未来规模预测:零售行业和餐饮行业均以新增需求为主,新增门店需求是未来主要市场

零售行业:非连锁零售门店数量增长较快,是新增需求主力;连锁门店数量增长缓慢,以更新需求为主;自助收款机主要应用于连锁中的超市和便利店,主要市场在于现有门店的渗透;DISCIEN预测,2020-2023年零售门店台式收款机的总需求量是658万台。

餐饮行业:限额以上餐饮企业收入增速低于我国餐饮行业总收入,且在餐饮总收入所占的比例也呈现持续下降的趋势,小微商户在餐饮总收入的贡献率持续增加,发展势头迅猛。再加上餐饮门店更新速度较快,尤其是小微门店,未来以新增需求为主,DISCIEN预测,2020-2023年餐饮门店收款机总需求量是701万台。

从各类收银产品看,台式收银机未来四年的市场总需求1698万台,考虑到疫情影响,2020年的规模有所下降;整个市场是X86和ARM共存,ARM在小微餐饮门店有竞争力,X86主要应用于连锁门店和商超。自助收银机未来4年的市场需求59万台,主要应用在超市、便利店、生鲜门店,目前需求在现有网点的普及铺设,覆盖率达到90%以上时,以更新需求为主,增幅会放缓。手持智能POS未来四年的市场总需求是2593万台,第三方支付为市场推手,金融POS为主,替代原有传统POS机。

通过以上的分析,DISCIEN认为未来收银设备的市场空间还是很大的,疫情的影响也只是暂时的,疫情得到控制后,各行业经济复苏,收银设备的发展也将快速步入正轨。

版权声明:商显君 发表于 2020年4月28日 pm5:57。
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