2020下半年电视面板进入产业调整期:出货量半年下降9.2%,

商显博客 2年前 (2020) 商显君
3,827 0 0

2020伊始,新冠疫情以及全球政治经济环境变化影响全球消费市场面临巨大挑战。电视产业链所受波及明显,一方面是疫情对产业链复工率,物流,生产产生负面影响,另一方面消费信心下降以及体育赛事推迟影响电视整机出货预期。《AVC产业链-电视面板全球出货月度数据报告》显示,2020年上半年全球电视面板出货130M同比下降9.2%,出货面积78.8M同比小幅下降0.5%

一季度供应受阻,二季度叠加需求下降

 

2019Q1-2020Q2全球电视面板出货量及同比

2020下半年电视面板进入产业调整期:出货量半年下降9.2%,

数据来源:奥维睿沃  Unit:M,%

1月底爆发新冠疫情使春节后中国大陆面板厂复工不足上游原材料短缺,物流运输受阻,一季度电视面板出货同比大幅下降9.9%出货面积同比下降2.1%面板产业集中的东亚地区快速控制住疫情产能在3月基本恢复,但疫情在全球蔓延导致电视需求减少电视品牌二季度伊始采购信心不足,4月份单月面板出货量同比断崖式下降19.3%,随着北美需求的提升和中国大陆618促销的较好表现给予市场信心,5月及6月面板出货逐渐恢复,季度面板出货65.8M,同比降幅收窄,下降8.5%,受尺寸结构提升的拉动,出货面积达到40.2M同比增长1.1%

大尺寸化进程积极,平均尺寸增长2.1”

上半年供应端和需求端剧烈波动的环境下,面板厂商坚持大尺寸化产品策略,2020年上半年全球TV面板出货平均尺寸达到45.1,较去年同期增加2.1

 

2020H1 全球电视面板分尺寸出货量及同比

2020下半年电视面板进入产业调整期:出货量半年下降9.2%,

数据来源:奥维睿沃  Unit:M,%

 

分尺寸来看,32以下,32以及40产品供应继续向43转移,同比大幅下降。43在8.6代线和10.5代线的产能增加,带动出货量同比增长5%。42在SDP的低价推动下,同比增长254%,由于出货量基数较小,在市场上主打差异化。50上半年海外需求旺盛,同时HKC 8.6代线产能继续爬坡,中电系产品结构转向50,出货量同比增长10%。55寸受韩厂产能减少影响,出货量同比下降10%,市场供应紧张。65,75在产能增长的拉动下,分别同比增长22%,47%。2020年上半年中电系70套切产能保持高位,出货量较去年同期增长191%。面板厂商积极推动超大尺寸成为新的增长点,75以上产品出货量增长达到34%。

BOE维持榜首,CSOT追赶积极,韩厂大幅减产

受产品结构调整的影响,2020年上半年BOE出货量大幅下降,但仍保持行业首位。CSOT追赶积极,拉近与BOE的市场份额差距。同时HKC,CEC PANDA以及CHOT出货量持续了高增长态势,中国大陆地区电视面板出货面积首次超过50%,行业的话语权将进一步提升。

 

2020H1全球电视面板分面板厂出货量及同比

2020下半年电视面板进入产业调整期:出货量半年下降9.2%,

数据来源:奥维睿沃  Unit:M,M㎡,%

面板厂来看:

BOE 2020年上半年电视面板出货量为22.8M,同比下降17%,出货量大幅下降主要因为8.5代线产品结构调整,23.6”及32”产能大量转移到43”及55”。而出货面积继续增加,在武汉10.5代线量产的带动下同比增长4%,达到14.4M

CSOT出货量及出货面积均位列第二,逐渐缩小第一名的差距,出货量同比增长8%,出货面积同比大幅增长49%。出货增长主要得益于10.5代线2019年底产能爬坡完成后,今年一直维持满产,因此43“,65”以及75”出货量同比均大幅增长

Innolux 2020年上半年出货量为20.3M,排名第三,同比小幅下降7%,出货面积8.9M同比下降11%。Innolux继续发挥中小尺寸的成本优势,在第二季度出货量维持行业第二。

HKC 排名超过韩厂升至第四,2020年上半年出货量同比增长93%,达到13.9M,出货面积达到5.1M,同比增长125%。滁州工厂产能在继续爬升,绵阳工厂预计7月份开始量产出货,HKC产能将保持高速增长态势。产品结构主要集中在50”及以下55”和58”均已开始量产出货

 

LGD 2020年上半年受韩国P7工厂和广州工厂稼动率下调的影响,出货量为13.1M,同比大幅下降46%,同时出货面积下降41%。同时由于疫情影响高端需求,上半年OLED TV面板在全球增长乏力,预计下半年开始广州OLED工厂量产爬坡,将带动 OLED TV面板出货量恢复。

 

SDC 2020年上半年出货量大幅下降28%,出货面积同比下降26%。出于对LCD面板价格将波动式下降的预期韩国面板厂将面临更大的成本和盈利压力,SDC在3月底宣布2020年底退出所有高世代LCD工厂产能,转向高世代线QD-OLED技术的投资,在高端市场积极布局。

 

AUO 2020年上半年出货量10.1M,同比下降20%,出货面积同比下降11%。AUO继续坚持高端大尺寸产品路线,大幅增加85”出货来抢占高端市场份额。

 

CEC PANDA出货量同比增长45%,达到7.6M,出货面积同比增长42%,达到4.9M成都8.6代线产能维持在120K/M的满产状态,产品趋于多样化,43”、50”、58”及70出货同比增长。

 

CHOT出货量达到6.1M,同比大幅增长25%,出货面积达到4.2M同比增长47%。CHOT 2019年底达到120K/M满产产能后,今年一季度继续扩产,达到130K/M,以满足客户需求。

 

Sharp 2020年上半年积极和华南客户合作出货量同比增长15%,出货面积同比增长13%。

上半年面板价格波动剧烈,6月起进入上升通道

年初由于疫情导致面板供给在短期内偏紧, 2月面板价格涨幅扩大3月底面板产能基本恢复,而需求减少,面板止涨。进入二季度后,面板价格再次转跌6月以来北美、西欧国家市场需求增加以及中国618促销表现优异的影响市场信心高涨,品牌加大第三季度采购量争夺市场,面板价格再度反弹预计三季度面板价格在供需失衡下将继续快速增长,但是由于电视品牌在海内外持续低价争夺市场份额,将很快面临成本压力,同时第四季度全球消费市场在秋冬疫情可能反复的阴影下尚不明朗,品牌的采购策略或转向保守,面板价格或将在市场预期的上限止涨,进入平稳通道。

 

201906-202009F 重点尺寸面板价格趋势

2020下半年电视面板进入产业调整期:出货量半年下降9.2%,

数据来源:奥维睿沃  Unit:$

2020年全年全球TV面板出货量预计同比下降7.8%

整体来看,第三季度面板出货将环比明显增长,四季度出货量面临调整。奥维睿沃预测数据显示,2020年全球TV面板市场出货量预计回落到265.6M,同比下降7.8%,出货面积受韩厂关停和疫情影响停止高增长,预计将稳中微降0.6%。

下半年受到韩厂进一步关停产线以及中国大陆新增产线爬坡的影响,中国大陆高世代线面板产能份额将进一步提升。同时在新的竞争环境下,面板产业将迎来一波大范围的整合,预计将进一步改变目前的市场格局,行业话语权也将随之发生转移。

版权声明:商显君 发表于 2020年7月15日 下午9:06。
转载请注明:2020下半年电视面板进入产业调整期:出货量半年下降9.2%, | 大商显

相关文章