商显主战场!新零售场景下显示终端市场规模超300亿

商显资讯 1年前 (2020) 商显君
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7月10日,洛图科技PID供应链分析师Holly受邀参加了C-Touch Display 云课堂,面向网络发布了研究报告《信息创新时代,泛零售生态数字化大幕开启》,报告干货简单分享如下。
科技推动和消费潮流牵引,共同驱动零售行业发展
首先,信息技术的发展与创新不断提高零售行业的生产力,科技助力于不同零售业态的诞生与发展。其次,中国消费潮流正处于追求个性化的阶段,这也决定了当下零售行业的商业趋势是以消费者为中心。
中国零售发展历程及意义

商显主战场!新零售场景下显示终端市场规模超300亿

数据来源:洛图科技(RUNTO)整理
近年来,围绕零售行业的需求和应用场景,云计算、大数据、人工智能等技术持续推动零售数字化,实现企业数据能力和计算能力的不断提升。以后台技术为支撑,给行业的前台、中台带来了一系列变化,可以预见零售行业的场景边界将不断扩展。
随着社交渠道越来越广泛,以及消费主权意识的觉醒,消费者自我关注和精神诉求的表达需求上升,消费者需求越来越多,零售业的发展开始注重“创新性”,给消费者带来的体验越来越优化。
结合技术和消费趋势的发展,零售新物种频频出现,越来越多元化,例如超市+餐饮、花店+咖啡吧+书店+艺术中心等。
中国零售新技术新场景情况

商显主战场!新零售场景下显示终端市场规模超300亿

数据来源:洛图科技(RUNTO)整理
 
零售场景显示规模已超300亿,未来复合增长率20%
在技术推动和个性化需求的当下,显示终端产品可以极大地吸引往来客流的眼球,提升门店的关注力,提升品牌的形象,以促成商家的销售。但原来传统的显示产品逐渐不能满足用户的需求了,尤其在娱乐、传媒这些追求时尚奇特、需要给人们带来新奇视觉体验的行业,因此在零售场景中显示设备及解决方案也越来越多元化。
据洛图科技(RUNTO)数据,2016年零售业显示终端市场规模103亿元,2019年市场规模达到了307亿元。预计未来5年复合增长率在20%,2025年市场规模达到870亿元。
2016-2025年中国零售业态显示终端设备市场规模

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:亿元
电子价签:电子价签市场渗透率偏低,但市场总体规模可想象空间仍然巨大。据洛图科技(RUNTO)调研,电子价签在中国市场渗透在10-15%之间,市场规模看,2016年出货量200万片,2019年出货量达1200万片
 
电子货架签快速增长的原因主要是国内劳动力成本持续上涨,再有电子价签的成本降低和效率提高的特点已经开始凸显,因此得到了更多的应用;下游用户的市场教育不断深化,用户对电子价格标签的认知度将会提高;解决方案公司的品牌效应在增强,渠道优势在慢慢体现,出货量在不断持续增加。电子价签产品85%用在零售领域,其他领域也在不断慢慢渗透,例如智慧会议、智能仓储、智慧医疗等领域。
2016-2019年中国零售业态电子价签市场规模

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万片

条形屏:以条形货架屏为例,尚在培育阶段,新零售场景的潜力产品。条形屏产品主要是用在交通市场为主,其次随着新零售的发展,现在也逐渐在商业零售方面的应用逐年增长,其中最典型的产品与电子价签形成鲜明对比的就是货架条形屏产品,据洛图科技(RUNTO)数据,2019年LCD货架条形屏产品出货量2.2万片。市场中除了LCD条形屏产品,LED随着COB技术的发展,产品也逐渐用在货架方面,但价格高于液晶产品,目前市场项目选购产品看,76%的项目采用LCD条形屏,24%的项目选购LED条形货架屏。
2016-2019年中国零售业态LCD货架条形屏市场规模

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:K片
透明屏:发展势头正猛,LED透明屏受到关注和青睐。大屏显示在零售的应用中分为LCD技术产品、LED技术产品、投影技术产品,其中LCD技术产品应用占比53%,LED技术占比32%,但是最近两年LED技术产品发展迅猛。大屏中当下火热的莫属透明屏产品,尤其LED透明屏备受关注和青睐,据洛图科技(RUNTO)数据,2019年LED显示屏产品整体市场规模接近700亿元,其中透明屏产品占比2%,达14亿元,同比增长56%,基本用在零售场景。
2016-2019年中国LED透明屏市场规模

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:亿元
异形拼接:满足个性需求,为LCD拼接屏市场发展锦上添花。据洛图科技(RUNTO)数据,LCD拼接屏在零售市场应用出货量看,2016年出货规模5万片,2019年出货量14.5万片,最近3年复合增长率24%。拼接屏因为外观拼缝影响观看美观问题,但异形拼接产品能适应建筑物的结构和环境,在一定程度上根据各种需求定制解决了观感问题,还吸引了客流,因此越来越多的店铺选用,未来成为LCD拼接屏中重要的发展细分市场。
2012-2019年中国零售业态LCD拼接屏市场规模

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:K台
 
数字标牌成新零售市场”宠儿”,互动产品趋势显著。据洛图科技(RUNTO)数据,2016年零售场景下数字标牌(不含梯媒)出货量25.4万台,因新零售的发展,对标牌信发产品的需求越来越多,2019年数字标牌(不含梯媒)出货量达52万台。
 
细分产品看,壁挂产品应用为主,占比61%;竖式产品占比28%,电子水牌、卧式触控产品、海报机的需求也在不断的增长。随着“互联网+”、技术的不断创新,标牌产品在互动性需求趋势显著,从整体数字标牌不含梯媒)细分产品结构看,2019年一季度交互产品占比仅21.1%,2020年一季度比重达42.1%,与同期比增长了21个百分点。
2016-2019年中国零售业态数字标牌市场规模

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:K台
中国整体数字标牌市场细分产品结构

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%
 
商用电视和交互平板:传统商用电视需求减少,交互平板开拓零售触控“屏世界”。商用电视为商显市场中最早的显示产品,而交互平板产品为商用市场最新的产品之一,可以看出时代发展中产品在不断的更新,功能需求也在不断的提升。据洛图科技(RUNTO)数据,2019年商用电视在零售市场应用量在21.6万台,与同期比下降5%。交互平板出货量1.7万台,与同期比增长了76.5%,主要满足不同用户的解决方案层出不穷,尤其作为云货架的解决方案,未来需求不断增加。
2016-2019年中国零售业态商用电视市场规模

商显主战场!新零售场景下显示终端市场规模超300亿

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:K台
2017-2019年中国零售业态交互平板市场规模

商显主战场!新零售场景下显示终端市场规模超300亿

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:K台
 
自助售货机:自助售卖机进入3.0时代,新零售发展推动布放量大幅上升。自助售卖机从最初的只接受小额纸币和硬币,发展到支持互联网和移动支付的智能售货机;产品售卖从低温仅饮品,到饮品和食品,再到现在不仅可以销售饮料和食品,商品柜的推出还可以防止大小适中的任何商品包括快餐、日用品等。目前市场饮料自助售卖机市场比重超50%,票类、食品、综合性设备各自占8%、5%、3%。
 
从人均拥有量看,发达国家日本为例,平均每25人拥有一台自动售货机;而中国仅考虑城镇人口,约3600人拥有一台,国内自助售货机的总体渗透率仍非常低。但零售的不断发展,促使自助售卖机在一、二线城市漫延,三四线城市积极开拓,未来市场空间巨大。据洛图科技(RUNTO)数据,2019年自助售货机市场保有量达50.5万台,市场布放量逐年在增加。
2011-2019年中国零售业态自助售货机保有量市场规模

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:K台
 
虽然中国基础设施在不断的创新和发展中,但是零售格局集中度太低,整体看零售企业数字化程度偏低,建设尚处于起步阶段,距离“千人千面,永远在线”的智慧阶段还有很大差距。零售业态转型的市场空间巨大。
 
同时,今年突然的疫情对零售行业亦有不同程度影响,其中多业态购物中心客源受到的影响最大,尤其购物中心当中的商店、餐饮、娱乐、店铺等。目前看只是短期会给零售行业承压,但长期看,此次疫情即是挑战又是机会,给行业转型带来契机。“无接触”等新消费需求的出现,依托零售技术开展的“云消费” 将成为零售行业的新常态。零售业务的转型势在必行,依托新零售各场景的显示终端市场空间也值得乐观期待。
版权声明:商显君 发表于 2020年7月15日 下午8:59。
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