全球TV代工半年盘点:疫情加速格局重塑 兆驰逆势增长29.5%

商显博客 2年前 (2020) 商显君
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2020年上半年,新冠肺炎肆虐全球, 防控疫情带来的全球经济活动受到抑制以及终端市场表现疲软导致全球TV出货同比呈现超10%的降幅,在此背景下,占全球出货比重高达55%的TV代工市场表现也难以独善其身:DISCIEN统计数据显示,上半年全球TV出货预计99.7M,同比下滑12.6%,其中TV代工出货55.6M,同比下滑7.1%。

 

图1:全球TV代工季度出货及同比走势

全球TV代工半年盘点:疫情加速格局重塑 兆驰逆势增长29.5%

数据来源:DISCIEN 单位:M,%
 

主要代工企业表现综述

TPV(冠捷):上半年出货5.4M,同比下滑4.1%,其中Q1受疫情影响,其大陆工厂稼动率缓慢爬升,自牌业务和代工业务双双受阻,主要客户BBY受门店关闭影响订单锐减,加上去年同期LGE订单流失,出货仅2.3M,同比下滑19.5%,当季排名滑落至第二,Q2受北美渠道释放大量备货需求拉动,在Vizio订单持续稳定的同时BBY及 Element订单也快速起量,同时新导入客户荣耀备货发力“618”,TPV出货达到3.1M,同比增长11.2%,实现触底反弹。

 

TCL SCBC: 上半年出货4.9M,同比下滑6.1%,Q1虽然受疫情影响,实际出货不及预期,但在大客户小米订单稳定以及丰富的小客户群体的支撑下,出货达到2.5M,实现了对TPV的超越,但随着Q2疫情在全球蔓延,印度及巴西等地区成为重灾区,其主要客户海外扩张受到严重阻碍,导致其出货仅为2.4M,环比下滑2.5%。

 

AMTC(兆驰):上半年出货4.6M,排名第三,虽然疫情导致其中国区代工出货下滑明显,小米及海尔订单有所减少,但其北美客户Walmart销售表现强劲,仅1-5月ONN订单出货近700K,北美渠道备货释放的大量订单带动其上半年出货同比增幅高达29.5%,其中Q2出货3.0M,仅次于TPV排名全球第二。

 

Foxconn(富士康):上半年出货3.9M,排名第四,同比下滑19.9%,其主要客户夏普及索尼受疫情影响出货下滑明显。

 

Skyworth ODM(创维):上半年出货3.2M,排名第五,同比增长3.6%,在品牌业务受疫情冲击有所收缩的背景下,其代工业务抢下三星外放订单,同时原有客户Panasonic、Philco订单稳定增长。

 

图2:20H1全球TV代工厂出货排行

全球TV代工半年盘点:疫情加速格局重塑 兆驰逆势增长29.5%

数据来源:DISCIEN 单位:M

 

HKC(惠科):上半年出货3.0M,排名第六,同比下滑14.3%,从出货区域来看,仅有中国及中东非地区出货同比增长,其他区域中北美、西欧及拉美受原有大客户订单流失影响,出货快速衰退,从主要客户来看,上半年仅有海尔及小米订单相对稳定。

 

KTC(康冠):上半年出货2.9M,排名第七,同比增长3.3%,主要客户方面,小米及东芝订单相对稳定,其中小米相较去年新增40寸代工,Philips及传音订单略有下滑,Sana订单的快速增长。

 

长虹:上半年出货2.8M,排名第八,品牌业务的持续收缩使得长虹逐渐重视代工业务的扩张,在沃尔玛ONN以及拉美Philco订单快速起量的带动下,长虹代工业务同比增长95.8%。

 

整体来看, 相比正常时期的通过成本控制去竞争代工订单,疫情蔓延导致的企业生产出货受阻、订单交期延后、上游原材价格剧烈波动以及宏观环境巨变带来的需求不确定性,对代工厂的生产、出货、采购以及对市场的前瞻提出了更高的要求,DISCEIN统计显示,上半年全球TOP21以外的代工厂出货占比,由去年同期的17.5%下降至16.0%,疫情无疑加速了TV代工市场格局的重塑。

 

展望未来,随着疫情在全球趋于常态化,海外各国相比疫情的防控更看重于经济的复苏,在各国逐渐松绑防控力度以及持续施加经济刺激政策的双重作用下,因疫情受到抑制的市场需求有望再度释放,TV代工市场也有望迎来久违的曙光。但需要注意的是,由于韩国面板厂的战略性放弃LCD业务以及整机品牌厂对于Q3出货计划的纷纷上调,面板价格也将于7月重回上涨通道,这对于不存在品牌溢价、仅仅依靠成本管控来获取利润的代工厂而言,又提出了新的要求。

版权声明:商显君 发表于 2020年7月3日 上午8:11。
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